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旅館と言えば温泉ということで、男は早速湯船につかるため浴場へ。しかしそこは男女混浴温泉で、すでに美人なお*さん達二人が入浴中。男が温泉につかりにいくと気さくに声をかけてくれる美女達。しかも恥ずかしがることもなくエロい女体を惜しげもなくさらけ出し、そして男の体を観察するかのようにじっくりと見る二人。当然女が男を見る所と言えばチンコ。大きくて満足させてくれそうなチンコに淫乱美女達は興味深々。男の方が恥ずかしがるも大胆に距離を詰めてくる美人お*さん達はお口でチンコを咥えフェラ。チンコが元気になってきたらエロいことを期待させるように美女達の部屋へと男をお誘い。もちろん部屋に男を連れ込めばただ**だけでは済まさない淫乱痴女達。浴衣の下はノーパンノーブラでオマンコをさらけ出し電マでイキまくる姿を披露。オマンコが気持ち良くなればチンコを欲してかわるがわるフェラでビンビンにさせ、そのまま男にまたがり騎乗位で生挿入。生マンコでチンコを締め上げイキながらも男を気持ち良くさせたら「いいよ、出してぇ！」とそのままお腹の中へ中出しさせ精子を搾り取り