João e Maria (Lula e Dita Côrte-Real), dois adolescentes num jipe em busca de aventuras, encontram um bando de assaltantes, depois um japonês (Kazuo Kon) que lhes salva do assalto e abre os olhos de ambos para os mistérios do amor.
Baseado no famoso poema de Goethe e na fábula alemã em que se baseia, o filme nos mostra o Fausto, um velho alquimista que vê sua cidade assolada pela peste. Vendo-se incapaz de ajudar seus concidadãos, Fausto evoca o demônio Mefistófeles.
No baixo São Francisco, por muitos anos, um veículo se destacou na paisagem: a Canoa de Tolda. As imponentes velas riscavam o horizonte e transportavam mantimentos e produtos por toda a região.
Castelo (Carlos Alberto Riccelli) conta a Castro (Sérgio Mamberti) como fingiu ser professor de javanês, nem sabendo onde ficava a Ilha de Java. // Direção e roteiro: Xavier de Oliveira // Sérgio Viotti (Barão de Jacuecanga) // Zózimo Bulbul (o Africano)
Comentários abordando questões da existência e as diversas formas como a entendemos, observando sobre fatores que não percebemos tais como a simultaneidade de mundos e universos.
